产生人和协同寄销品销售额商
关心奇纳农学岸份份有限公司
发行非从一边至另一边发行优先股和C股的颠换空话
奇纳提供免费入场券人的监视经管佣金: 
协会处罚处罚份有限公司优先股
处罚答应证证〔2014〕991),农学份份有限公司奇纳岸份份有限公司(以下约分份份有限公司)
岸”、“发行人”)非从一边至另一边发行不超越 8亿股优先股。优先股的分零售行
方法,初次发行4亿股(以下约分“这次发行”或“这次非从一边至另一边发行”)。中信广场提供免费入场券
券份份有限公司(以下约分“中信广场提供免费入场券券”或“保举机构(工会的寄销品销售额商)”)、中
国民国际筑份有限公司、国泰莒南提供免费入场券份份有限公司、瑞信方正提供免费入场券有限职责或工作公司、
奇纳银河提供免费入场券份份有限公司、西北提供免费入场券份份有限公司、海通提供免费入场券份份有限公司
高盛银色的提供免费入场券有限职责或工作公司(以下约分“工会的寄销品销售额商”)作为农学岸这次非
从一边至另一边发行优先股的产生人和协同寄销品销售额商,土地协会的请,这个成绩的成绩
以下是关心PRO信守叙事诗的空话。 
一、这次非从一边至另一边发行优先股的发行概略 
(1)现期优先股的测定和数目
在这个成绩上发行优先股的测定在奇纳发行,WH
器合格数据下的优先股,拟发行的优先股数目不超越 8亿股,托收概略不超越
超越800亿元。内幕的,2014发行4亿股。 
(二)优先股的整齐的
2014年奇纳农学岸份份有限公司非从一边至另一边发行优先股。 
(三)分派方法

优先股发即将整个采取国际非从一边至另一边发行模型。。奇纳岸业人的监视经管佣金和奇纳
证监会接管机构审批,按市场经管所必要的分零售。 
(四)发行男朋友
优先股对奇纳提供免费入场券人的监视经管佣金发布的新闻
金科玉律整齐的的合格包围者的发行,包孕:筑接管机构处罚的筑机构
包围者的体系结构和筑产额;实缴资产或实缴资产等同不在水下五一世纪。
一万元营业单位;有助的等同实足伙伴关系企业单位;合格海内机具
体系结构包围者(QFII)、人民币合格海内机具构包围者(RQFII)、信守国务院涉及把持
有规律的海内战术包围者;要过错出版社的导演那一边、要过错高级经管参谋的和他们的匹偶那一边,各种各样的名字
提供免费入场券以为、资产以为、资产经管以为的总资产不在水下五元人民币。
资者;奇纳证监会处罚的停止合格包围者。 
这一优先成绩不超越200人。,且相反入场优先股的发行男朋友累计不超
超越200人。这个成绩过错优先展现给原产权股票持有者的。。 
这一优先事项的动机的被成功实现的事为26。。 
(五)面值和配电价钱
优先股按每股面值100元发行。,边缘锷平数据
发行价钱。 
(六)成功实现的事股息率的信条
现期优先股发行是股息率整齐的期。,更确切地说,股息率每5年整齐的一次。,
每个股息率每年以相反的票面货币利率支出。。初次整齐的股息率的产权股票
货币利率的辨别力是由询价方法成功实现的事的。。现期优先股股息率不高于t
不久以前两个账目年度净资产中间额外的中间生利。 
股息率包孕两个平衡:数据货币利率和FI。。初股息率整齐的期数据货币利率是
发行首日(即 2014年 10月 31日)前 20个市日(不含当天)奇纳使结合教训网
(或停止中心机构处罚的使结合清算网站和Clea)
中心区发行的有规律的货币利率使结合的成熟率人物简介,5年成熟受恩惠成熟。

留边的算术中间值(即:,计算4RMS和与某人击掌问候入场;有规律的溢价是在发行时成功实现的事的。
股息率是在减去数据货币利率后成功实现的事的。,有规律的巩固球队领先局面不成功实现的事
再整齐的。 
股息率整齐的后的息票股息率,比较期数据
货币利率为重限价日(发行首日起每满五年的当天,更确切地说,10月31日)前20个市日(不)
奇纳使结合教训网(或中心区库藏债券)
算有限职责或工作公司认可的停止网站)颁布的中债岸间有规律的货币利率库藏债券成熟生利曲
线中,待偿期为 5年的库藏债券成熟生利算术中间值(计算4RMS和与某人击掌问候入场。如
果最近5年成熟受恩惠成熟。益率在重限价日不可获,那将是当初的接管机关。
成功实现的事后续数据货币利率或成功实现的事信条。 
(七)筹集资产
这次非从一边至另一边发行优先股募集资产等同为 40,000,000,000 元,减去发行本钱
55,900,000元后,募集资产等同39,944,100,000元,包孕在停止合法权利器中。
全部募集资产都花费于人民币。。 
产生人和协同主寄销品销售额商反省,非从一边至另一边发行优先股的测定和数目、发
行方法、发行男朋友、票面概略、发行价钱、股息率和筹资额契合成绩
2014人的第4董事接触成功实现的事、2013年度产权股票持有者大接触成功实现的事与公司条例、《提供免费入场券法》、
股票上市的公司证明检验经管办法、提供免费入场券发行和寄销品销售额经管办法(复审)、
股票上市的公司非国有经济发展的实现细则、国务院关心优先股实验单位的指示方向的微量
见》、Law论优先股实验单位经管、行金科玉律、把持和正常化贴纸
《金科玉律》的约分。 
二、实现中间定位的讨论处罚顺序
(一)这次发行的董事会讨论顺序 
发行人于 2014年 5月 8日聚集的董事会 2014年第四次接触讨论经过了《关
向董事会赋予董事会普通答应证的推荐信、关心修正<奇纳农学>
岸份份有限公司条例的安排、农学奇纳岸份份有限公司份份有限公司优先股发行展现、

优先股成绩刍议行后配药产权股票持有者一经要求就有助益的推荐信》和《关心这次募集资产应用实践的
性剖析空话的安排。 
(二)审察产权股票持有者大会的顺序
发行人于 2014年 6月 23日聚集的 2013年度产权股票持有者年它将被思索经过了《关心授
董事会发行份的普通答应证推荐信、关心修正<奇纳农学岸份份有限公司>
安排法规、农学奇纳岸份份有限公司份份有限公司优先股发行展现、优先股成绩刍议
行后配药产权股票持有者一经要求就有助益的推荐信》和《关心这次募集资产应用实践的性剖析空话的议
案》。 
(三)接管机关审批顺序
1、2014年8月14日,中国银行业监视管理委员会发布的新闻关心奇纳农学岸中国银行业监视管理委员会的成绩。
对优先股和修正公司条例的回答(第2号),处罚发行人的头发
不超越8亿股的优先股,托收概略不超越超越800亿元,并因涉及整齐的发布的新闻
停止资产程度。内幕的,不超越4亿股应在2014发行,馆藏概略不得超越400
亿元。 
2、2014年9月15日,经奇纳证监会复核佣金复核,发行人过错这个时候
从一边至另一边发行优先股运用处罚;2014年9月23日,发行人得到奇纳证监会发布
的《关心审读奇纳农学岸份份有限公司非从一边至另一边发行优先股的批》(证监答应
〔2014〕991 号),审读本行非从一边至另一边发行不超越 8 亿股优先股。优先股的采取
子散布图案,初次发行4亿股,它将在6个月内填写从由奇纳处罚日期;
成绩的等等的人或物平衡,它将在24个月内填写从由奇纳处罚日期。 
产生人和协同主寄销品销售额商反省,发行人的董事会发布的新闻了这个成绩。、产权股票持有者大
它将被思索经过,并得到奇纳岸业人的监视经管佣金处罚,。 
三、非从一边至另一边发行优先股的颠换
(1)这个成绩

工夫分派展现
2014年10月27日
T-4日
为奇纳证监会预备东西展现; 
2014年10月28日
T-3日
开端向契合必要的的包围者收回订阅引诱。; 
领队的迹象; 
2014年10月29日
直到2014年10月30日
T-2日至T-1日
成功实现的事包围者收到《捐款引诱书》; 
无怨接受包围者微量; 
2014年10月31日
T日 
在午前9:00到11:00从包围者的购得贴纸收执副本。; 
簿记纵列,领队的迹象; 
成功实现的事股息率、收款人名单及收款人名单; 
2014年11月3日
T 1天
向奇纳证监会支出股息率、收款人名单及收款人名单; 
证监会准许后,向收款人收回报答绕行的; 
2014年11月5日
T+3日 
收款人报答(后部16:00); 
审定会计工作师的资产购得; 
2014年11月10日
T+6日 
向发行人支出基金; 
会计工作反省基金的资产。。 
(二)这一成绩的引诱函
发行人、产生人(工会的寄销品销售额商)在2014年10月28日开端了电子邮件。
方法向 159名经向奇纳证监会流言蜚语的询价男朋友收回《奇纳农学岸份份有限公司
非从一边至另一边发行优先股捐款引诱书》(以下约分“《捐款引诱书》”)及其附件《奇纳农
业岸份份有限公司非从一边至另一边发行优先股申购使赞成货物单》(以下约分“《申购使赞成货物单》”)
订阅引诱文档。 
是你这么说的嘛!订阅引诱包孕订阅者和术语与、订阅工夫和订阅图案、发行
价钱、发行男朋友和发行份的顺序和整齐的。。 
参军要求开价清单:(1)订户捐款股息率、限度捐款概略、累
计捐款概略;(2)征用是为了使满意他们的请。、申办与申购发明
中间定位金科玉律的请等。;运用人认同并许诺其属于优先股P。

停止金科玉律整齐的的合格包围者;同意并许诺心不在焉中间定位的金科玉律
订阅的叙事诗;(3)买方准许无怨接受发行人和产生人(工会的市所);
这个成绩的一套整齐的;准许保举人(工会的主寄销品销售额商)土地
总结成功实现的事其详细分派额,并无怨接受保举机构(协同寄销品销售额商)的惟一剩下的认同
分派产生及中间定位费的展现;(4)购得者准许并许诺在使赞成时使赞成。,会计职责或工作
因报答绕行的整齐的的工夫、数目与图案,将订阅工夫和工夫分派给产生人
由主寄销品销售额商绕行的的请教以为。 
(三)要求开价要求开价的叙事诗
现在称Beijing金都法度公司领队出席或知道,申办引诱书中整齐的的无效陈述
工夫内,即 2014年10月31日9:00时至 11:00时,发行人和产生人(协同全部人)
收到副本的无效开价共40份。,在簿记的根据。 
(四)散布的散布
土地发行人D委员会第四次接触的成功实现的事、2013产权股票持有者年度接触成功实现的事、《发
经济的新闻展现和订阅引诱,发行人和产生人(协同全部人)寄销品销售额商)土地一、二级
市场经管所叙事诗与最近市场经管所波动性,成功实现的事这次发行的优先股的股息率区间为 6%。 
土地包围者要求开价开价,枯燥的因股息分赃成功实现的事股息生利、发行
男朋友数目和B到B号码的顺序和整齐的,成功实现的事该成绩的股息率为(数据)。
率 ,有规律的溢价 ,数据货币利率每5年整齐的一次。,4亿股发行,募
总共400亿元。 
这个成绩被成功实现的事为26。。这种散布的产生如次: 
序号发行男朋友整齐的
配股数
(数万股)
分派额
(10000元)
1保证人集团份有限公司50050,000 
2宁波岸份份有限公司1,500 150,000 
3华夏人寿金份份有限公司50050,000 
4奇纳宇宙飞船被信托者份份有限公司2,000 200,000 
5份份有限公司集团份份有限公司3,000 300,000 
6安全养老保险份份有限公司50050,000 

序号发行男朋友整齐的
配股数
(数万股)
分派额
(10000元)
7奇纳企业单位基金经管份有限公司60060,000 
8现在称Beijing天众方中资产经管份有限公司3,500 350,000 
9北国银丰实业资产经管份有限公司1,200 120,000 
10岸提供免费入场券基金经管份有限公司1,000 100,000 
11银施罗德资产经管份有限公司6,000 600,000 
12国电力资产重大利益份有限公司1,000 100,000 
13奇纳船舶花费发展份有限公司50050,000 
14奇纳人保资产经管份有限公司3,000 300,000 
15奇纳被信托者人寿金份份有限公司20020,000 
16招商基金用双手触摸、举起或握住份有限公司4,900 490,000 
17广州汽车制造业集团份有限公司50050,000 
18现在称Beijing国际被信托者份有限公司3,000 300,000 
19沃伯格被信托者有限职责或工作公司1,000 100,000 
20易方达基金基金经管份有限公司1,100 110,000 
21奇纳信达资产经管公司50050,000 
22太康资产经管有限职责或工作公司50050,000 
23安全资产经管公司3,000 300,000 
24阳光资产经管份份有限公司20020,000 
25生色提供免费入场券份份有限公司20020,000 
26广东广东筑被信托者份有限公司10010,000 
等同40,000 4,000,000 
土地主题请教的要求开价清单、发行人及工会的寄销品销售额商发布的许诺并
产生人和协同主寄销品销售额商反省,发行人不包孕发行份的把持权。
东、实践把持人或中间定位参谋的在其把持中、董事、监事、高级经管参谋的、工会的寄销品销售额商
与与是你这么说的嘛!机构和参谋的涉及的关系方,是你这么说的嘛!机构及每人无指示方向捐款
或用过的参加经过体系结构化FO订阅的成绩。 
(五)报答和验资

2014年11月3日,发行人和产生人(协同全部人)寄销品销售额商)以电子邮件的方
份份有限公司,由奇纳农学岸发行了
优先股支出绕行的(以下约分支出),请全部的发行男朋友土地《缴
款绕行的书》向装设以为足额交纳捐款款。 
2014年11月5日,普华永道子午圈会计工作师事务所(特别普通伙伴关系)发行。
奇纳农学岸的验资空话,公司B
(普华永道中国字(2014)六年级百一十六),认同优先股发行保举人是中信广场提供免费入场券。券
份份有限公司装设的资产以为曾经收到了
40,000,000,000元。全部捐款的基金都花费于人民币。。 
2014年11月10日,普华永道子午圈会计工作师事务所(特别普通伙伴关系)发行。
实践收到优先股RA的验资空话
(普华永道中国字(2014)六年级百二十),证明发行人的优先股募集资产以为。
现期筹资等同为40。,000,000,000元(还没有减去发行本钱 55,900,000
元)。是你这么说的嘛!募集资产从是你这么说的嘛!本钱中减去。,资产等同净数为人民币
39,944,100,000 元,包孕在停止合法权利器中。全部以现钞模型筹集的资产
典型输出。 
经制止,保举人和寄销品销售额商认因此优先股的发行颠换、合规,
仅仅分派产生、公平,契合发2014人的第4董事接触成功实现的事、2013年度产权股票持有者
大接触成功实现的事与公司条例、《提供免费入场券法》、股票上市的公司证明检验经管办法、《提供免费入场券发行
寄销品销售额经管办法(2014修正)、股票上市的公司非国有经济发展的实现细则、《国
务院关心投入优先股实验单位的指示方向的微量》及Law论优先股实验单位经管、行
金科玉律、把持和正常化贴纸。 
四、优先股非上市颠换说得中肯教训公布
发行人于 2014年 5月 8日聚集董事会 2014年第四次接触并讨论经过了本
次优先发行,并于同有一天宣告农学奇纳岸份份有限公司。 
发行人于 2014年9月23日得到奇纳证监会关心这次非从一边至另一边发行优先股的
处罚和处罚,并于 2014年9月23日停止了公报,并宣告产生人和职责或工作

保举议员与公司的连接和连接。 
保举机构与工会的寄销品销售额商将因国务院关心优先股实验单位的指示方向的微量
见》、奇纳提供免费入场券人的监视经管佣金(证监会)实验单位经管办法、公众的提供免费入场券公司教训公布的公布
公差和电视节目的总安排第第三十三号数据、从一边至另一边发行证明
券的公司教训公布愿意的与体式原则第 34 号——发行优先股募集说明书》等有
教训公布的涉及整齐的,监视发行人执行中间定位工作和公布顺序。 
五、总结微量
经制止,保举机构与工会的寄销品销售额商以为: 
(1)现期限价颠换的柔软度性
非从一边至另一边发行优先股由国际会计工作原则讨论经过。,并获
奇纳岸业人的监视经管佣金的处罚与奇纳提供免费入场券;整个颠换是仅仅的、公平的信条,
契合提供免费入场券市场经管所现行接管请。非从一边至另一边发行优先股是经过询价终极成功实现的事的。
的发行股息率。这一颠换契合第第四次接触的成功实现的事。、2013年
产权股票持有者年度接触成功实现的事、《提供免费入场券法》、股票上市的公司证明检验经管办法、
提供免费入场券发行和寄销品销售额经管办法(复审)、股票上市的公司非从一边至另一边发行产权股票
实现细则》、国务院关心优先股实验单位的指示方向的微量见》、优先股实验单位经管
法度及停止中间定位法度、行金科玉律、把持和正常化贴纸的整齐的。 
(二)本课题选择的柔软度性
这次非从一边至另一边发行优先股所成功实现的事的发行男朋友契合发行人 2014 年第四次董事
接触成功实现的事、2013产权股票持有者年度接触成功实现的事和《公司条例》、《提供免费入场券法》、股票上市的公司证明
检验经管办法、提供免费入场券发行和寄销品销售额经管办法(复审)、《上市
S非从一边至另一边发行实现细则、国务院关心优先股实验单位的指示方向的微量见》、
优先股实验单位经管法度及停止中间定位法度、行金科玉律、把持和正常化贴纸的规
定。 
(上面心不在焉译文)
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